Chega de gastar horas criando relatórios manualmente. Importe o extrato da corretora e nossa IA gera relatórios personalizados, bonitos e fáceis de entender para cada cliente da sua carteira.
Bem-vindo de volta
Clientes Ativos
Relatórios Gerados
Extratos Processados
Taxa de Sucesso
João Silva
Há 5 min
Maria Santos
Há 1 hora
Carlos Oliveira
Há 2 horas
Relatório Gerado!
Cliente: João Silva
+23.5%
Rentabilidade
Assessores perdem em média 2 horas por cliente criando relatórios. Com nossa plataforma, você faz em 2 minutos. Mais tempo para prospectar, menos tempo em tarefas repetitivas.
Nossa inteligência artificial analisa extratos da corretora e transforma dados complexos em insights claros. Entende performance, riscos e oportunidades automaticamente.
Gere relatórios profissionais em segundos, não horas. Cada relatório é personalizado com o nome do cliente, dados atualizados e linguagem acessível.
Envie relatórios direto para o WhatsApp dos seus clientes. Individual ou em massa para toda a carteira. Seus clientes recebem com um toque profissional.
Gráficos e indicadores que mostram a evolução do patrimônio, comparativos com benchmarks e projeções. Tudo visual e fácil de entender.
Cadastre clientes, importe planilhas, organize por corretora e acompanhe o histórico de relatórios. Tudo centralizado em um só lugar.
Seus dados e dos seus clientes protegidos com criptografia de ponta. Conformidade com LGPD e padrões de segurança bancária.
Este é um exemplo real de relatório gerado pela nossa plataforma. Visual, profissional e fácil de entender.
Novembro/2024
Gerado em 02/12/2024
Cliente
12345
Nome
Maria Silva Santos
Período
Novembro/2024
Assessor
João Silva
Patrimônio Total
R$ 487.325,89
Rentabilidade Mês
+0,94%
Rentabilidade vs CDI
105% CDI
Acumulado 12 meses
+11,83%
100%
Alocado
Prezada Maria, apresentamos a análise de sua carteira de investimentos referente ao mês de novembro de 2024.
Sua carteira apresentou rentabilidade de +0,94% no mês, equivalente a 105% do CDI. Enquanto a bolsa brasileira enfrentou volatilidade com queda de 1,23%, sua alocação conservadora protegeu o patrimônio e ainda gerou ganho real.
A parcela em renda fixa (45,5%) continua sendo a âncora de segurança da carteira, beneficiando-se do atual patamar de juros. A exposição em renda variável (35,2%) está adequada ao seu perfil moderado. Os fundos multimercado (19,3%) contribuíram com diversificação e descorrelação.
Nos últimos 12 meses, o patrimônio acumula valorização de +11,83%, superando a inflação e preservando seu poder de compra. Seguimos à disposição para qualquer esclarecimento.
Assinado por: João Silva | ABC Investimentos
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Transformamos dados técnicos da corretora em comunicação clara e visual que seu cliente realmente entende.
Relatório da Corretora
IA Processa
Relatório Personalizado
Envio WhatsApp
Relatório da Corretora
IBOV: -2.34% | CDI: +0.89% | IPCA+5: +1.23%
Patrimônio Liq: R$ 1.234.567,89
Var. Mês: -1.45% | YTD: +12.34%
Sharpe: 0.87 | Vol: 15.23% | Beta: 0.92
Complexo e técnico demais para o cliente
Relatório para seu Cliente
+12.34%
Rentabilidade no ano
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"Antes eu gastava o domingo inteiro fazendo relatórios. Agora faço todos em 30 minutos. Meus clientes comentam o quanto os relatórios ficaram mais bonitos e fáceis de entender."
Ricardo Mendes
Assessor de Investimentos - XP Investimentos
"A integração com WhatsApp foi o que me conquistou. Mando o relatório direto pro cliente com um clique. Eles respondem na hora agradecendo. Profissionalizou muito meu atendimento."
Ana Carolina
Wealth Advisor - BTG Pactual
"Tenho 80 clientes e conseguia mandar relatório pra no máximo 20 por mês. Agora mando pra todos, todo mês. A retenção de clientes melhorou muito desde que comecei a usar."
Fernando Costa
Planejador Financeiro - Independente
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