Automatize análises, consolide carteiras e impressione seus clientes com relatórios personalizados.
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Patrimônio Total
R$ 13.276.230
Rentabilidade
+3,82%
Clientes Ativos
47
Taxa de Sucesso
98.5%
Evolução Patrimonial
Portfolio por Corretora
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Consultores perdem em média 2 horas por cliente criando relatórios. Com nossa plataforma, você faz em 2 minutos.
Analisa extratos e transforma dados complexos em insights claros automaticamente.
Gere relatórios profissionais em segundos. Personalizados com nome, dados e linguagem acessível.
Envie relatórios direto para o WhatsApp. Individual ou em massa para toda a carteira.
Gráficos e indicadores de evolução patrimonial, comparativos com benchmarks e projeções.
Cadastre, importe planilhas, organize por corretora e acompanhe histórico de relatórios.
Consolide carteiras de XP, BTG, Warren e outras. Evolução mês a mês e rentabilidade vs CDI.
Defina objetivos, associe produtos a cada meta e acompanhe o progresso do cliente.
Dados protegidos com criptografia. Conformidade com LGPD e padrões bancários.
Envie extratos de XP, BTG, Warren e outras corretoras. A plataforma consolida tudo automaticamente: evolução patrimonial mês a mês, rentabilidade comparada ao CDI e ganhos financeiros.
| Data | Patrimônio | Mov. | Ganho | Rent. | %CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | R$ 1.245.830 | R$ +15.000 | R$ 12.458 | 1.01% | 101.20% |
| 01/2026 | R$ 1.218.372 | R$ -5.200 | R$ 11.592 | 0.96% | 95.80% |
| 12/2025 | R$ 1.211.980 | R$ +20.000 | R$ 13.105 | 1.10% | 108.43% |
| 11/2025 | R$ 1.178.875 | R$ 0 | R$ 11.289 | 0.97% | 96.50% |
| 10/2025 | R$ 1.167.586 | R$ +10.000 | R$ 10.850 | 0.94% | 93.70% |
Do resumo rápido ao planejamento detalhado por objetivos. Escolha o formato ideal.
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Análise detalhada com todos os produtos, benchmarks e recomendações.
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Você adiciona contextos específicos sobre cada cliente — perfil de investidor, nível de conhecimento financeiro e objetivos pessoais. Nossa IA utiliza essas informações para gerar relatórios verdadeiramente personalizados, com linguagem e profundidade adaptadas a cada pessoa.
Transformamos dados técnicos da corretora em comunicação clara que seu cliente realmente entende.
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Relatorio
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Direto ao cliente
Relatório da Corretora
IBOV: -2.34% | CDI: +0.89% | IPCA+5: +1.23%
Patrimônio Liq: R$ 1.234.567,89
Sharpe: 0.87 | Vol: 15.23% | Beta: 0.92
Complexo demais para o cliente
Relatório para seu Cliente
+12.34%
Rentabilidade no ano
Simples, visual e personalizado
“Antes eu gastava o domingo inteiro fazendo relatórios. Agora faço todos em 30 minutos. Meus clientes comentam o quanto ficaram mais bonitos.”
Ricardo Mendes
Assessor de Investimentos
“A integração com WhatsApp foi o que me conquistou. Mando o relatório direto pro cliente com um clique. Profissionalizou muito meu atendimento.”
Ana Carolina
Wealth Advisor
“Tenho 80 clientes e conseguia mandar relatório pra no máximo 20 por mês. Agora mando pra todos. A retenção melhorou muito.”
Fernando Costa
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